A Monstrumban megismert Konsztantyin Vadim felügyelő visszatér feleségével Murmanszkba. Az idilli kép megtörik, amikor Natália nyomtalanul eltűnik, és Vadimnak segítségül kell hívnia korábbi társát, Dronszkijt; Roy Rolkint, valamint az orosz legendák és mítoszok sötét…